💰 Kiedy możesz przyznać dodatkowe dofinansowanie?
Dodatkowe dofinansowanie możesz przyznać, gdy w firmie zostały niewykorzystane środki z miesięcznego limitu, które chcesz przenieść na kolejny okres. To tzw. kumulacja.
Co to jest kumulacja?
Kumulacja miesięcznego dofinansowania pozwala przenieść niewykorzystaną część limitu (np. 300 zł) na przyszłość.
Dzięki temu pracownik nie traci środków, których nie zdążył wykorzystać w danym miesiącu.
Przykład:
- Limit miesięczny: 300 zł
- Pracownik w marcu wykorzystał 200 zł
- W kwietniu do dyspozycji: 300 zł (limit kwiecień) + 100 zł (poprzedni miesiąc) = 400 zł
⚠️ Kumulacja nie zwiększa limitu miesięcznego dofinansowania, tylko pozwala wykorzystać to, co zostało z poprzedniego miesiąca.
✅ Jak dodać dodatkowe dofinansowanie?
1. Przejdź do zakładki „Dofinansowanie”
Zaloguj się na panel, przejdź do zakładki Dofinansowanie i kliknij przycisk "Dodaj dofinansowanie".
2. Pobierz wzór pliku
Kliknij przycisk „Pobierz listę pracowników”, aby pobrać szablon w odpowiednim formacie.
3. Uzupełnij dane w pliku
Wypełnij pobrany plik zgodnie z poniższymi zasadami:
- Kwoty dofinansowania – wpisuj jako liczby, bez spacji, przecinków, kropek ani znaków specjalnych (np. 150 zamiast 150,00 zł).
- Brak dofinansowania – jeśli nie chcesz przypisać kwoty pracownikowi, pozostaw pole puste lub wpisz 0.
Kwoty dofinansowania wprowadź w dedykowanej kolumnie I “Dodatkowe dofinansowanie”. Nie dodawaj nowej.
4. Wgraj uzupełniony plik
Wybierz opcję „Dodaj plik” i załaduj wypełniony arkusz.
✅ Jeśli plik jest prawidłowy, zobaczysz listę pracowników oraz informację, ile dodatkowych dofinansowań zostało wgranych poprawnie.
⚠️ Jeśli plik zawiera błędy, system poinformuje Cię o nieprawidłowych danych i wygeneruje uwagi do korekty.
W przypadku błędów:
- Pobierz plik z oznaczonymi nieprawidłowościami.
- Popraw dane w zaznaczonych kolumnach.
- Prześlij poprawiony plik ponownie do systemu.
⚠️ Jeśli nie prześlesz poprawionego pliku, błędne dane nie zostaną zaimportowane do systemu.
5. Zatwierdź dofinansowanie
kliknij „Dodaj dofinansowanie”, aby zatwierdzić przekazane kwoty.
💡 Po zatwierdzeniu dofinansowania możesz pobrać raport, który zawiera:
- Przyznane kwoty dodatkowego dofinansowania.
- Saldo pracownika przed doładowaniem.
- Saldo pracownika po doładowaniu.
6. Weryfikacja wykorzystanego dofinansowania
W zakładce „Dofinansowanie" znajduje się karta podsumowania, która na bieżąco pokazuje:
- Łączną wartość doładowań – suma wszystkich dodatkowych dofinansowań przyznanych przez Twoją firmę,
- Wykorzystano – kwota już wydatkowana przez pracowników,
- Pasek postępu – wizualizacja procentu wykorzystania względem łącznej wartości przyznanych środków.
Aby zobaczyć dane dla poszczególnych pracowników, kliknij “Szczegóły” w karcie podsumowania.
Po kliknięciu “Szczegóły” otworzy się okno z tabelą zawierającą dane wszystkich pracowników (dla całego okresu zatrudnienia w firmie). Dane odświeżają się automatycznie przy każdym otwarciu okna.
W tabeli znajdziesz:
- Imię i nazwisko pracownika,
- Nazwa grupy - grupa dofinansowania, do której należy pracownik,
- Saldo pracownika - bieżące saldo dodatkowego dofinansowania w chwili wyświetlenia,
- Wykorzystanie doładowań - łączna kwota dodatkowego dofinansowania wydatkowana przez pracownika,
- Suma doładowań - wszystkie dodatkowe dofinansowania przyznane pracownikowi w całym okresie zatrudnienia w firmie.
💡 Dodatkowe funkcje tabeli:
-
Wyszukiwarka – wpisz imię i nazwisko pracownika w polu i kliknij „Szukaj", aby znaleźć go w tabeli.
-
Paginacja – możesz wybrać liczbę wierszy widocznych na stronie (domyślnie 25), przejść do konkretnej strony lub nawigować strzałkami „Poprzednia / Następna".
-
Sumy zbiorcze – pod tabelą widoczne są łączne wartości wykorzystania doładowań oraz sumy doładowań dla wszystkich pracowników (nie tylko dla bieżącej strony).
6. Raport za wybrany okres
Pod kartą podsumowania dostępny jest pasek wyboru zakresu dat. Możesz go użyć, aby filtrować widok i zobaczyć wyłącznie doładowania wykonane w interesującym Cię okresie.
💡 Aby dowiedzieć się, co zawiera raport, najedź kursorem na ikonę (i) znajdującą się obok przycisku „Pobierz raport".
